Fundesys

Des outils simples et dynamiques pour vous accompagner dans votre sélection de fonds

Dédiée aux professionnels de l'investissement, Fundesys est une plateforme d’informations, de conseil et de services indépendante, spécialisée dans la sélection de fonds, l’allocation d’actifs et la construction et le suivi de portefeuilles

Nos prestations

Préconisations A/C/V sur 230+ fonds

Les fonds, au travers de leur gérant, de leur style, de leur aversion au risque, etc. réagissent différemment aux différents scénarios de marchés. Nous suivons de près l’articulation gérant / marché de chaque fonds selon un processus 100% propriétaire pour produire nos recommandations Achat / Conserver / vendre sur 230+ fonds, mises à jour chaque semaine

Portefeuilles modèles

Nos portefeuilles modèles sont l’illustration de nos convictions de sélection/allocation délivrées sur huit portefeuilles répartis sur six assureurs. Nous privilégions une approche sur peu d’assureurs car nous mettons la priorité sur la performance et le suivi des risques plutôt que le nombre de portefeuille suivis.

Espace ESG/ISR

Nous proposons ici notre travail sur les fonds ESG / ISR, en trois parties :

Une sélection de 50-60 fonds sous process ESG choisis toujours selon un process d’analyse 100% propriétaire sous l'ADN Fundesys : esprit critique, indépendance et pertinence des fonds dans le contexte de marché du moment ;
Notre approche de ce "continent" avec la description de notre méthode ;
Une présentation synthétique de "l'écosystème" ISR avec les liens vers les sources d'informations complètes.

Short Lists

Nos short lists retient nos meilleures idées de fonds actions, obligations, diversifiés et performance absolue selon le contexte de marché du moment. Sur chaque fonds nous fournissons la description Fundesys du fonds, les préconisations Acheter / Conserver / Vendre avec leur justification pour les arbitrages que vous effectuerez, les performances / risques les classements sur plusieurs historiques de 1 semaine à trois ans ainsi que le DICI et le reporting.

Due Diligences standard / personnalisées

Ici vous êtes au cœur de la « centrale ». Toute la connaissance accumulée sur les plus de 500 fonds suivis est rassemblée dans les Due Diligences réalisées en version longue ou courte (couple R/R prévisionnel, synthétisant des données quantitatives et qualitatives, avec la plus grande objectivité possible pour permettre d’être une aide à l’investissement sur chacun des fonds. Nous fournissons chaque mois environ 200 due diligences mises à jour mensuellement pour les performances et compositions des fonds et aussi souvent que possible sur le process et l’équipe / la société de gestion. Elles peuvent être personnalisées à vos couleurs et logos.