Analyse et sélection de fonds à process ESG/ISR
Nous proposons ici notre travail sur les fonds ISR, en trois parties :
- Une présentation synthétique de "l'écosystème" ISR avec les liens vers les sources d'informations complètes ;
- Notre approche de ce "continent" avec la description de notre méthode d'analyse ;
- Une sélection de 50-60 fonds sous process ISR choisis toujours selon l'ADN Fundesys : esprit critique, indépendance et pertinence des fonds dans le contexte de marché du moment.
Ci-contre, le "Bel Espoir", goélette du Père Jaouen qui a embarqué des centaines de jeunes délinquants afin de les réinsérer dans la société.
Présentation globale de l’investissement ESG/ISR
(accès libre)
Pour vous aider à vous repérer dans le vaste monde de l'Investissement Responsable, nous vous proposons une présentation des principaux aspects de la gestion ISR : concepts, acteurs, approches d'investissement les plus répandues, labels, débats méthodologiques, etc.
Processus d’analyse Fundesys et sélection de fonds à process ESG/ISR
(accès réservé aux abonnés)
Nous décrivons ici le processus d'analyse mis en place sur les fonds à process ESG/ISR (ce que nous recherchons, mise en avant des aspects ESG/ISR réellement mis en place par les Asset Managers, etc.). Notre approche vise à présenter avec toute la justesse possible les process utilisés par les gérants, à en évaluer l'intensité ESG et l'impact avec un esprit critique "aiguisé" compte tenu des tendances des gérants à surestimer leur apport /impact ESG.
Sélection / Short list ESG
Nous proposons ainsi une sélection de 50+ fonds ESG identifiés selon cette démarche, présentée selon 11 critères (Focus / Mission / Objectifs ESG, scoring propriétaire de l'impact, de l'éfficacité ESG, partage oui/non...) avec en complément les éléments financiers habituels Fundesys 2007 (description synthétique, recommandations A/C/V)... Cette sélection est revue mensuelllement, sur les performances, le scoring ESG et nos recommandations.